2022年飼料原料市場回顧與展望

2022年，國內生豬生產總（zǒng）體穩定，牛羊禽（qín）肉產量持續增加，帶動飼料消費需求。為滿足國內飼料原料供應，國家繼續（xù）穩定玉米，增加大豆油料生產，實現了玉（yù）米、大豆產量雙增的良好態勢。為彌補國內玉米供應缺口，玉米及其（qí）替代品進口量繼續維持高位，同時（shí）增加超期存儲稻穀定向銷售（shòu），滿足能量料需求；2022年上（shàng）半（bàn）年南美大豆（dòu）大幅減產，國（guó）際市場供應緊張，大（dà）豆進（jìn）口成本高企支撐豆粕價（jià）格高位運行，抑製了國內消費需求，大豆進口有所放緩，隨著四季度美國大豆上市，大豆進口已經明顯恢複。預計2023年全球大（dà）豆供應轉向寬鬆價格下行壓力較大，但全球玉米產不足需，價格受到支撐，國內供（gòng）應缺口仍存，預計玉（yù）米價格保持高位運行態勢。

1、玉米（mǐ）篇

1.1 2021/22年度全球玉（yù）米產量創新高，新季玉米產量下滑

美國農業部預計，2021/22年度全球玉米產量12.15億t，高於上年（nián）度（dù）的（de）11.23億t，增幅達8 567萬t，再創曆史最高紀錄。其中美國玉米產量3.83億t，同比增加2 445萬t；巴（bā）西（xī）玉米產量恢複性增至1.16億t，同比增加2 900萬t；烏克蘭玉米產量4 213萬t，同比增長（zhǎng）1 183萬t，盡管全球玉米產量大幅增加，但2022年（nián）2月烏克蘭危機突（tū）然暴發（fā），使得全球主要出（chū）口國烏克蘭的玉米成為無效供給，推動全球玉米（mǐ）價格大幅上漲。部分國家出台（tái）了限製糧食出口的政策，主要糧食進口國紛紛（fēn）尋找（zhǎo）其他（tā）進口來（lái）源，2021/22年度巴（bā）西玉米出口量達到4 650萬t，同比增加2 550萬t，美國玉米出（chū）口也高於之前預估，為曆史次高水平。

2022/23年度全球玉米產量預計降至11.56億t，同比減少5 894萬t，全球玉米供應相對偏緊。主要因2022年6月份（fèn）美國玉米播種期間降（jiàng）雨過量，部分耕地無法播種，棄播增加，使得麵積下滑，且生長（zhǎng）期天氣幹旱，單產下滑，導致總產量降至3.49億t，同（tóng）比減少3 414萬t。

另外，烏克蘭（lán）危機持續，該國玉（yù）米種植麵積大幅下降，產量同比減少1 513萬t，降幅達（dá）35.9%。巴西玉米產量繼續增加，預計將達（dá）到創紀（jì）錄的（de）1.25億（yì）t，同比（bǐ）增加900萬（wàn）t，比2015/16年度增長近1倍。巴西玉米出口能力也（yě）得到大幅提（tí）高，預計2022/23年度巴西玉米出口量將達到4 700萬t，同比增加50萬t，但比2020/21年度增加2 600萬t。隨（suí）著巴西玉米產量的（de）持續增加，全球玉米貿易（yì）格局將發生較大（dà）變化。

1.2 國內玉米麵積減、單產（chǎn）增、總產再創曆（lì）史新高

2022年，黨中央、國務院高度重視糧食生產，持續加大糧食生產支持力度，先後向實際種糧（liáng）農民發（fā）放一（yī）次（cì）性（xìng）補貼400億元，穩定玉米、大（dà）豆（dòu）生產者補貼政（zhèng）策，提高農民種糧積極性（xìng）。由於國家積極推動大豆油料產能提（tí）升工程，玉米種植麵積有所下降（jiàng），全國玉米播種麵積4 307萬公頃，比上年減少（shǎo）25萬公頃，降幅0.6%，2022年全球主要農區（qū）大部分時段光溫（wēn）水匹配（pèi）良好，病（bìng）蟲害偏輕發生，氣象條件總體有利於玉米生長發育和（hé）產量形成，但夏季長江流域（yù）高溫幹旱，東北地區（qū）南部農田漬澇災害偏重，對產量造成不利影響，2022年全國（guó）玉米單產為6.436 t/公頃，同比增加0.145 t/公頃，增長2.3%；全國玉米總產（chǎn）量2.772億t，比上年增加465萬t，增（zēng）幅1.7%，再（zài）創曆史新高。

2022年（nián）東北三省一區玉米（mǐ）播種麵積為1 744萬公頃，同比減少41萬公頃，占全國播種麵積的40.5%；華北黃淮地區播種麵（miàn）積1 502萬公頃，同比略增6萬公頃。主產省玉米單產普遍增加，東北三省一區單產達到7.079 t/公頃，高於華北黃淮地（dì）區（qū）的6.156 t/公頃。東（dōng）北（běi）三省一區產量為1.234億t，同（tóng）比略減5萬t，占全（quán）國產（chǎn）量的44.5%，華北黃淮地區（qū）產量9 246萬t，同比增（zēng）加435萬（wàn）t，占全國產量的33.4%。

1.3 玉米（mǐ）及其（qí）替代品進口減（jiǎn）少，來（lái）源結構（gòu）有（yǒu）所變化（huà）

2022年我國糧食進口1.469億（yì）t，同比減少10.7%，仍處於曆史高位。糧食進口主要以大豆為主，占比62%，其次為玉米，占比14%。2022年我國進口玉米及其替代穀物高粱、大麥共計3 652萬t，比上年（nián）的5 026萬t減少27.3%。進（jìn）口總量下滑主要（yào）原因：一是國際市場玉米價格持續高位運行，國內外價格倒掛，2022年3—11月份美（měi）國玉米進口成本（běn）一（yī）直高於國內玉米價格，製約進口積（jī）極（jí）性。二（èr）是烏克蘭危機發生後，該國玉米出口一度停滯，盡（jìn）管7月份以後出口逐步恢複（fù），但出口能力下降。三是2022年美國、歐洲和烏克蘭玉米大（dà）幅減產，國際市場玉米供應緊張。

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